Versicherung
Jeder neue Lead erhält eine Erstanalyse
Neue Leads werden auf Vollständigkeit geprüft und für eine Antwort vorbereitet, damit das Team seine Zeit für das Gespräch nutzt.
Das Problem
Neue Leads kommen mit unterschiedlich vielen Informationen an. Bevor jemand antworten kann, muss ein Mitarbeitender den Kontext nachschlagen, prüfen, was fehlt, und eine Antwort schreiben.
Dieser manuelle erste Schritt kostet Zeit, die der Kundenberatung fehlt, und er läuft nicht bei jeder Person gleich ab. Die Planung des nächsten Schritts und der Versand des Auftragsformulars machen jeden Lead noch aufwendiger.
Der Weg
Ein Lead kommt herein
Ihr TeamEin Interessent oder Partner schickt eine Anfrage über einen der bestehenden Kanäle.
Erstanalyse
NovaDie Anfrage wird analysiert und auf Vollständigkeit geprüft, anhand schreibgeschützter Daten aus dem CRM.
Eine Antwort wird vorbereitet
NovaEin Antwortentwurf wird verfasst, einschließlich fehlender Informationen, die angefragt werden sollten.
Ein Teammitglied prüft
Ihr TeamNichts geht hinaus, bevor eine Person die Nachricht geprüft und bei Bedarf angepasst hat.
Terminplanung und Auftragsformular
Ihre SystemeDer Folgetermin wird geplant und das Auftragsformular versendet.
Die Lösungsrichtung von Nova
Schneller und trotzdem persönlich
Die erste Reaktion ist vorab vorbereitet, und die Beziehung bleibt beim Berater.
Ein einheitlicher erster Schritt
Jeder Lead erhält dieselbe Vollständigkeitsprüfung, egal wer ihn übernimmt.
Von Grund auf schreibgeschützt
Der Assistent liest aus dem CRM, was er braucht. Schreibzugriff ist nicht nötig.
Schonend für das Team
Kurze Validierungssitzungen, in denen Mitarbeitende prüfen, statt zu bauen.
Anonymisierter Anwendungsfall auf Basis eines echten Briefings in unserem Studio. Namen und identifizierende Details wurden weggelassen. Er beschreibt eine Lösungsrichtung, kein gemessenes Ergebnis.
