Seguros
Cada novo lead respondido com uma primeira análise
Novos leads verificados quanto à completude e preparados para resposta, para que a equipa dedique o seu tempo à conversa.
O problema
Os novos leads chegam com quantidades de informação variáveis. Antes de alguém poder responder, um colaborador tem de consultar o contexto, verificar o que falta e redigir uma resposta.
Esse primeiro passo manual tira tempo ao aconselhamento dos clientes e nem sempre é igual de pessoa para pessoa. Planear o passo seguinte e enviar o formulário de encomenda acrescentam ainda mais trabalho a cada lead.
O percurso
Chega um lead
A sua equipaUm potencial cliente ou parceiro envia um pedido por um dos canais existentes.
Primeira análise
NovaO pedido é analisado e verificado quanto à completude, com dados do CRM em modo apenas de leitura.
Uma resposta é preparada
NovaÉ redigida uma resposta, incluindo a informação em falta que deve ser pedida.
Um colaborador revê
A sua equipaNada sai antes de uma pessoa rever a mensagem e ajustá-la, se necessário.
Agendamento e formulário de encomenda
Os seus sistemasA reunião de seguimento é agendada e o formulário de encomenda é enviado.
Direção da solução da Nova
Mais rápido, e ainda pessoal
A primeira resposta é preparada com antecedência, e a relação continua com o consultor.
Um primeiro passo consistente
Cada lead passa pela mesma verificação de completude, seja quem for que o trate.
Apenas leitura, por conceção
O assistente lê do CRM o que precisa. Não é necessário acesso de escrita.
Leve para a equipa
Sessões curtas de validação, com os colaboradores a rever em vez de construir.
Caso de utilização anonimizado, baseado num pedido real do nosso estúdio. Nomes e detalhes identificativos foram omitidos. Descreve uma direção de solução, não um resultado medido.
