Seguros
Cada nuevo lead con un primer análisis
Los nuevos leads se revisan para comprobar que estén completos y se preparan para responder, de modo que el equipo dedique su tiempo a la conversación.
El problema
Los nuevos leads llegan con más o menos información. Antes de poder responder, un miembro del equipo tiene que buscar el contexto, comprobar qué falta y redactar una respuesta.
Ese primer paso manual resta tiempo al asesoramiento de clientes, y no siempre es igual de una persona a otra. Planificar el siguiente paso y enviar el formulario de pedido añaden aún más gestión a cada lead.
El recorrido
Llega un lead
Su equipoUn potencial cliente o un socio envía una solicitud por uno de los canales existentes.
Primer análisis
NovaLa solicitud se analiza y se comprueba que esté completa, con datos del CRM de solo lectura.
Se prepara una respuesta
NovaSe redacta un borrador de respuesta, que incluye la información que falte por solicitar.
Un miembro del equipo revisa
Su equipoNada sale hasta que una persona ha revisado el mensaje y lo ha ajustado donde haga falta.
Cita y formulario de pedido
Sus sistemasSe planifica la cita de seguimiento y se envía el formulario de pedido.
La dirección de la solución de Nova
Más rápido, y aun así personal
La primera respuesta llega preparada, y la relación sigue en manos del asesor.
Un primer paso homogéneo
Cada lead pasa por la misma comprobación de integridad, sea quien sea quien lo atienda.
Solo lectura por diseño
El asistente lee del CRM lo que necesita. No hace falta acceso de escritura.
Ligero para el equipo
Sesiones de validación breves, en las que el personal revisa en lugar de construir.
Caso de uso anonimizado, basado en un encargo real de nuestro estudio. Se han omitido nombres y datos identificativos. Describe una dirección de solución, no un resultado medido.
