Tecnologia para edifícios
Um espaço de trabalho comercial, da primeira chamada à encomenda
Memória do cliente, orçamentos e entrada de encomendas num só lugar, ligados ao ERP e ao correio eletrónico.
O problema
Um fabricante de tecnologia vende através de uma rede de instaladores. O conhecimento sobre os clientes está disperso por folhas de cálculo, pastas partilhadas, o ERP e caixas de correio individuais, e grande parte fica com os próprios comerciais.
Os orçamentos são feitos em folhas de cálculo complexas e as encomendas são reescritas, pelo que preços e artigos podem diferir entre orçamento, encomenda e fatura. O seguimento depende da memória: que chamada está por fazer e que mensagem continua sem resposta?
O percurso
Um contacto, com o histórico completo
A sua equipaO comercial abre um instalador e vê de imediato todos os contactos, orçamentos e encomendas.
O seguimento chega até si
NovaTodos os dias é preparada uma lista de chamadas e de mensagens sem resposta, com o contexto do último contacto.
O orçamento é construído
A sua equipaO comercial elabora o orçamento no espaço de trabalho, com o conhecimento de configuração integrado.
Artigos e preços são verificados
NovaCada linha é confrontada com o ERP, e as diferenças são sinalizadas antes de qualquer envio.
O orçamento torna-se encomenda
A sua equipaApós a confirmação, a encomenda é criada sem reescrever dados e o comercial dá a aprovação final.
Uma só visão dos números
Os seus sistemasOrçamento, encomenda e fatura coincidem linha a linha e alimentam as estatísticas e as previsões.
Direção da solução da Nova
Um espaço de trabalho sobre o que já existe
O ERP e o Microsoft 365 mantêm-se. A equipa comercial trabalha numa única camada por cima deles.
Uma memória do cliente que permanece
O conhecimento passa dos comerciais individuais para a empresa, disponível para quem atender a chamada.
Verificações antes dos erros
O controlo de artigos e preços está integrado no orçamento, em vez de ser descoberto na fatura.
Passo a passo
Começa-se pelo núcleo de contactos e orçamentos, com um go ou no-go claro após um piloto curto.
Caso de utilização anonimizado, baseado num pedido real do nosso estúdio. Nomes e detalhes identificativos foram omitidos. Descreve uma direção de solução, não um resultado medido.
