Tecnología para la construcción
Un espacio de trabajo comercial, de la primera llamada al pedido
Memoria de clientes, presupuestos y entrada de pedidos en un solo lugar, conectados con el ERP y el correo.
El problema
Un fabricante de tecnología vende a través de una red de instaladores. El conocimiento de los clientes está repartido entre hojas de cálculo, carpetas compartidas, el ERP y buzones individuales, y buena parte reside en los propios comerciales.
Los presupuestos se elaboran en libros de cálculo complejos y los pedidos se vuelven a teclear, por lo que precios y artículos pueden diferir entre presupuesto, pedido y factura. El seguimiento depende de la memoria: ¿qué llamada toca hacer y qué correo sigue sin respuesta?
El recorrido
Un contacto, con todo su historial
Su equipoEl comercial abre un instalador y ve de una vez cada contacto, presupuesto y pedido.
El seguimiento llega a usted
NovaCada día se prepara una lista de llamadas y de correos sin responder, con el contexto del último contacto.
Se elabora el presupuesto
Su equipoEl comercial elabora el presupuesto en el espacio de trabajo, con el conocimiento de configuración integrado.
Se comprueban artículos y precios
NovaCada línea se contrasta con el ERP, y las diferencias se señalan antes de enviar nada.
El presupuesto se convierte en pedido
Su equipoTras la confirmación, el pedido se crea sin volver a teclear y el comercial da la aprobación final.
Una sola vista de las cifras
Sus sistemasPresupuesto, pedido y factura coinciden línea por línea y alimentan las estadísticas y la previsión.
La dirección de la solución de Nova
Un espacio de trabajo sobre lo que ya existe
El ERP y Microsoft 365 se mantienen. Ventas trabaja en una única capa por encima de ellos.
Una memoria de clientes que permanece
El conocimiento pasa de los comerciales individuales a la empresa, disponible para quien atienda la llamada.
Controles antes de que haya errores
El control de artículos y precios está integrado en el presupuesto, en lugar de descubrirse en la factura.
Paso a paso
Se empieza por el núcleo de contactos y presupuestos, con una decisión clara de seguir o no tras un breve piloto.
Caso de uso anonimizado, basado en un encargo real de nuestro estudio. Se han omitido nombres y datos identificativos. Describe una dirección de solución, no un resultado medido.
