Eine Hand berührt ein Bedienfeld, das in eine moderne Küchenwand integriert ist.

Gebäudetechnik

Ein Vertriebs-Workspace vom ersten Anruf bis zum Auftrag

Kundengedächtnis, Angebote und Auftragserfassung an einem Ort, verbunden mit dem ERP und dem Postfach.

Das Problem

Ein Technikhersteller verkauft über ein Netz von Installateuren. Das Kundenwissen verteilt sich auf Tabellen, gemeinsame Ordner, das ERP und einzelne Postfächer, und ein Großteil davon steckt in den Köpfen der Vertriebsmitarbeitenden selbst.

Angebote entstehen in komplexen Arbeitsmappen, und Aufträge werden neu abgetippt, sodass Preise und Artikel zwischen Angebot, Auftrag und Rechnung abweichen können. Die Nachverfolgung hängt vom Gedächtnis ab: Welcher Anruf ist fällig, und welche Mail ist noch unbeantwortet?

Der Weg

Ein Kontakt, mit voller Historie
Ihr Team
Der Vertriebsmitarbeitende öffnet einen Installateur und sieht alle Kontakte, Angebote und Aufträge auf einmal.
Die Nachverfolgung kommt zu Ihnen
Nova
Eine Anrufliste und unbeantwortete Mails werden täglich vorbereitet, mit dem Kontext des letzten Kontakts.
Das Angebot entsteht
Ihr Team
Der Vertriebsmitarbeitende erstellt das Angebot im Workspace, mit eingebautem Konfigurationswissen.
Artikel und Preise werden geprüft
Nova
Jede Position wird gegen das ERP geprüft, und Abweichungen werden gemeldet, bevor etwas versendet wird.
Aus dem Angebot wird ein Auftrag
Ihr Team
Nach der Bestätigung wird der Auftrag ohne erneutes Abtippen angelegt, und der Vertriebsmitarbeitende gibt die endgültige Freigabe.
Ein Blick auf die Zahlen
Ihre Systeme
Angebot, Auftrag und Rechnung stimmen Position für Position überein und speisen Statistik und Prognose.

Die Lösungsrichtung von Nova

Ein Workspace auf dem Bestehenden
ERP und Microsoft 365 bleiben bestehen. Der Vertrieb arbeitet in einer Ebene darüber.
Ein Kundengedächtnis, das bleibt
Wissen wandert von einzelnen Mitarbeitenden ins Unternehmen und steht jedem zur Verfügung, der den Anruf annimmt.
Prüfungen, bevor Fehler entstehen
Die Kontrolle von Artikeln und Preisen ist im Angebot eingebaut, statt erst auf der Rechnung aufzufallen.
Schritt für Schritt
Beginn mit dem Kern aus Kontakten und Angeboten, mit einem klaren Go oder No-go nach einem kurzen Pilot.

Anonymisierter Anwendungsfall auf Basis eines echten Briefings in unserem Studio. Namen und identifizierende Details wurden weggelassen. Er beschreibt eine Lösungsrichtung, kein gemessenes Ergebnis.